玩家角色结识了自己的导师（“命运之刃”五位成员中与你同族的那位），你将初次面对自己种族内部的背叛势力；这一阶段的个人史诗剧情根据你所选种族，以及你创建人物时选择的个人传记来决定。

阿苏拉角色要提交自己所属的克鲁（阿苏拉的社会单位）的发明，参与斯奈夫奖的评选。同时他也要在卓加的帮助下，阻止审讯团的破坏活动，证明自己的价值。

夏尔角色向自己所属的军团回报，并重建自己的战队（夏尔的社会单位），在里特洛克·硫磺石的援手下，挫败了烈焰军团的阴谋。

人类角色要和神佑之城中的老朋友再度聚首，并帮助洛根·萨克里队长逮捕罪犯，揪出科瑞塔政府内部的腐败行为。

诺恩角色开始缔造属于自己的传奇功绩，并在伊尔·斯特加金的协助下挫败斯瓦尼亚之子的恶行。

希尔瓦里角色必须寻找他梦中所见的幻象，与凯西并肩作战，对抗噩梦之庭。

玩家角色必须面对自己的过去，那可能是一场不幸的灾难，一件过去的发明，或是自己失踪的双亲。

阿苏拉角色得知某些人对他的第一件发明非常感兴趣，他得阻止自己的发明被人滥用。

夏尔角色和自己的父亲重逢，并且和他休战。

人类角色想起了自己过去的遗憾，现在他将有机会弥补自己过去的一切了。

诺恩角色必须面对之前犯下的错误，他得让一切重回正轨。

希尔瓦里角色必须实践某一条文塔里石碑上的教诲。

玩家角色在导师的引介下，了解了三大组织的存在。同时也认识到上古巨龙才是泰瑞亚真正的威胁。导师说服他暂时加入其中一个组织，协助对抗巨龙（至26级任务结束）。

阿苏拉角色和自己选定的组织一同营救发现了“巨龙会吞食魔法”这一真相的研究者，他的研究成果被阿苏拉的秘密警察组织“秘法之眼”所掩盖。

夏尔角色和自己选定的组织去搜寻并摧毁一颗会唤醒死者并侵蚀大地的巨龙水晶。

人类角色一开始会和泰瑞亚的三大组织同行。为了对付不断增长的复生军，三大组织提出了不同的应对方法。在玩家选定的组织的帮助下，我们发现了躲藏在这一切背后的那个炽天使叛徒的真实身份。

诺恩角色发现掘洞人正打着德曼修会的主意，因为他们的档案馆中收藏着许多记录强大科技的手稿。

希尔瓦里角色要和自己选定的组织一起从噩梦之庭侍卫怀恩手中夺回传奇神剑“缚蝶之棘”，然后与被诅咒的玛兹德克交锋，这个巫妖要为初生者利安诺克的死付出代价。

玩家角色将旁观命运之刃的一场聚会，目睹他们之间的不和。同时他将加入自己选择的组织，并由一位新的导师带领。他必须完成自己加入组织后的第一桩任务，来证明自己能成为正式成员。

德玛修会派遣赛仁教士，和你一同前往面见领袖吉克斯。一路上你调查了刚发现的矮人洞穴，并找到一些圣器，上面描述了一柄以龙血铸成的剑。吉克斯派你去寻找此剑。

密语教团派遣光明使者提尔伯特·左爪，和你一起寻找德米·虫石。她在和密语教团接头并提供了父亲，考迪克斯大臣的消息以后就此失踪。

守夜人派遣战斗大师弗加尔·克恩森，和你一起阻止那些妄图破坏人类与夏尔之间和平条约的叛徒。

玩家角色所加入的组织派遣他去帮助其他部族，角色可以从下列部族中选择一个前往协助。

穴居人——你要阻止他们崇拜冰霜巨龙的某个爪牙。

哈克蛙——揭露他们部族的勇士已经成了一个堕落的怪物。

食人魔——他们的前任首领已经被水晶巨龙所烙印，成了一个怪物，你必须保护他们免受其攻击。

鲲艮——帮助鲲艮对抗冰霜巨龙麾下的冰巢爪牙。

斯克鼠——帮助他们抗击火焰巨龙麾下的毁灭者的入侵。

玩家所属的组织派遣他执行一项任务，最终发现狮子拱门是亡灵巨龙泽坦的下一个进攻目标。于是玩家角色和导师一同留在利爪岛防御进攻，但这座要塞最终还是陷落了。为了夺回利爪岛，组织派玩家角色和特拉赫恩前去求援。

为了三大组织缔结契约，特拉赫恩建议造访苍白之树，寻求她的建议。圣树赐予他和玩家角色一个预示未来的幻象，幻象中两人来到了欧尔。在幻象结束后，苍白之树将神剑“缚蝶之棘”赐给了特拉赫恩。

最终，三大组织缔结同盟，成为契约团，并将特拉赫恩任命为联军司令。在防守组织的总部之后，利爪岛被重新夺回。

随着契约团建立，玩家角色和战友们夺回了利爪岛。之后剧情将分为三支，根据玩家角色选择的自己最害怕的事情，剧情将分成三支：

害怕让无辜者牺牲——特拉赫恩会派玩家与一名阿苏拉，唐恩，前去轰炸欧尔的塔群。

害怕被战友们羞辱——特拉赫恩派玩家去监督守夜人炮兵部队对亡灵的军事打击。但由于玩家被幻影迷惑，导致误伤友军，使得玩家在契约团的军队中名誉受损。

害怕他人受苦——特拉赫恩派玩家和诺恩的阿帕提亚执行任务。两人受命寻找一件能让蛇妖们不再畏惧欧尔人的圣器。在执行任务的过程中，阿帕提亚被俘虏了。

契约团凭借武力强攻进入欧尔废墟，而玩家则搜寻到了削弱亡灵巨龙泽坦的力量的方法——得到上古神器，或是摧毁他的强力仆从，比如“泽坦之眼”。之后玩家角色可以从三大组织的作战方案中选择一个执行。在顺利执行作战计划后，恐怖的上古巨龙之一——泽坦，终于被英雄们击败了！